На зиму Аким нанимается охотником-промысловиком на реку Эндэ. Добравшись до зимовья, он находит в охотничьей избушке, посреди безлюдной тайги, тяжело больную исхудавшую девушку Элю из Москвы, которая оказалась здесь, согласившись на предложение «вольного человека», индивидуалиста и ловеласа Георгия Герцева (Гоги) проводить её к экспедиции отца. Гога ушёл рыбачить, желая испытать на Царь-рыбу новую блесну, сделанную из боевой медали ветерана-алкоголика, которую Гога выменял у него за бутылку портвейна. Пойманная большая рыба потянула Гогу, он поскользнулся и, ударившись затылком о камень, погиб.

Хронология Великой Отечественной войны глазами забайкальцев. Это основанная на реальных событиях история про ужасы фронта и непростом возвращении в отчий дом. Только любовь и доброта души спасает героев фильма от неверных поступков в самых сложных ситуациях.

В далеком горном селении отцы и матери провожают своих сыновей на фронт. Согласно традиции, горец не должен расставаться с оружием своих предков. Пожилая Патимат просит лейтенанта Зворыкина передать ее сыновьям Султану и Магомеду древние родовые кинжалы. Он не соглашается, боясь нарушить устав. Но и обычай нельзя нарушать, поэтому одинокая мать, взяв в руки оружие, сама отправляется на поиски сыновей.