1904 год, 27 января. Корейский порт Чемульпо. На военно-морские базы России без объявления войны напала Япония. Крейсер «Варяг» заблокирован в Чемульпо и подвергается атаке японской эскадры – враг требует сдаться. Иностранные державы отказались поддержать русских моряков. И тогда командир «Варяга» Всеволод Руднев решается самостоятельно выйти в открытое море и одержать победу над японским кораблем. Победит ли крейсер, ведь силы неравны? В роли «Варяга» снимался «загримированный» крейсер «Аврора».